ROTEIRO PADRÃO DE INSTALAÇÃO
1 – Verificar Windows e versão (se é 32 ou 64 bits);
2 – Verificar requisitos mínimo Clique Aqui
3 – Criar pasta TECNICO e manter nela:
- E-Trade instalador (editar o nome do instalador e colocar número da versão no arquivo)
- E-Trade Atualizador (Stable ou Unstable) (editar o nome do instalador e colocar número da versão no arquivo)
- Studio Management
- Instalação do SQL
- Drive de impressora (se for instalado por nos)
- Certificado Digital A1 (se for gerado na VR)
- Software de balança (se for instalado por nos) (LabelNet – Elgin) (Smart Editor – Filizola) e (MGV6 ou MGV7 – Toledo)
4 – Colocar banco padrão Info
5 – Configurar Regime;
6 – Comentar sobre recurso do bot;
7 – Configurar Backup;
- Verificar qual horário o micro esta ligado e comentar com o cliente sobre essa questão, que será feito naquele horário;
- Explicar para o mesmo como gerar o backup sem ser da forma automática;
- Configurar no dropbox ou google drive;
SEGMENTOS
MERCADO
Cadastro de Produtos
- Mostrar Cadastro de (1-Produto Inteiro) e (2-Fracionado para Balança) (cadastrar os 2);
Tentar usar sempre os mesmos produtos nas explicações (Ex.1.: REFRIGERANTE FANTA LARANJA 350ML) (EX.2.: PICANHA BOVINA KG)
- Produto de balança detalhar aba (Balança) e seus campos;
- Explicar a diferença da (data de validade da aba da balança) e da aba de (estoque);
- Explicar aba (Promoção), é bastante utilizada em Mercados;
- Explicar o clonar produtos;
- Explicar a tela de composição de preço;
- Configuração: Bloquear (edição do código principal) e (EAN duplicado);
- Mostrar que o sistema tem (Desossa) mesmo cliente não usando;
- Entrada de Produtos – Passar treinamento da entrada (Manual e Importação de XML), explicar (Caixas Com), (alteração de preço de custo) e (Reajuste de Preço);
- Entrada: Possibilidade em dar entrada em meia nota;
- Exportação de Arquivo .txt para software da balança;
Cadastro de Clientes
- Bloquear cadastro de cliente com (CNPJ/CPF) repetido;
Produção
- Reforçar sobre os campos (Produto Fabricado) e (Insumo) no Cadastro de Produto;
Lembre-se que um produto com a marcação (Insumo) não pode ser vendido, e na fabricação essa check não é obrigatória!
Explicar o (Cadastro de Composições) por completo, detalhar os campos abaixo:
- Baixar estoque via ordem de produção;
- Permite alterar composição;
- Desagrupar itens;
Explicar a (Ordem de Produção) por completo, detalhar seus campos abaixo:
- Aba (Dados da produção) e seus campos;
- Aba (Insumos) e seus campos;
- Aba (Perdas) e seus campos;
- Aba (Obs);
Lembrando que a produção tem bastante cenários para serem usados como o desmembramento de 1 para 1 e também unidade para fardo!
Desagregação (Desossa)
- Reforçar sobre os campos (Produto desagregado) no Cadastro de Produto;
Explicar o (Cadastro de Desagregações) por completo, detalhar os campos abaixo:
- Campo (Desagregar);
- Aba (Produtos finais);
- Aba (Perdas);
Explicar a (Desagregação) por completo, detalhar seus campos abaixo:
- Campo (Desagregar);
- Aba (Dados da desagregação) e seus campos;
- Aba (Insumos) e seus campos;
- Aba (Perdas) e seus campos;
Contagem de Estoque
- Explicar a diferença dos campos (Lançamento) e o (Efetivação);
- Lançamento: Explicar a diferença do (Atualizar quantidades) e (Incrementar quantidades);
- Efetivação: Explicar a diferença do (Atualizar estoque) e (Incrementar estoque);
- Explicar a funcionalidade da check (Qtde manual);
- Explicar a check (Atualizar lista automaticamente);
- Explicar aba (Seleção) e seus campos; (Comentar sobre a check “Lançar produtos com quantidade zero.”);
- Explicar os botões da parte Operações (Novo, Salvar e Efetivar), explicar a diferença entre (Salvar e Efetivar);
- Explicar funcionalidade de (Zerar Estoque); Obs.: Depois de zerar NÃO É POSSÍVEL DESFAZER;
- Pós explicação ver qual configuração da tela se encaixa melhor para o cliente;
PDV
- Explicar sobre quantidade automática e manual (mostrar o recurso do asterisco);
- Explicar todas as formas de remover produto (atalho no F12 – cancelamento de item) ( / sem código lista todos os itens lançados) e ( / + código apaga o produto ou lista os itens repetidos);
- Mostrar o recurso de (Troca) no (F12 – Troca) e também o ( – – );
- Bloquear remoção de produto (colocar senha) (normalmente com o passar do tempo pegamos muito problema com essa permissão “LIBERADA”);
- Bloquear limpar movimento (F5 – Limpar);
- Tela de consulta de produto precisa do básico (Código, Descrição, Tabela de Preço) (Estoque fica a critério do cliente);
- Comentar sobre cartão para liberação de senha (desconto, cancelamento de venda e/ou itens);
- Explicar como ativar (Modo Contingência); Obs.: Comentar que pode ativar quando estiver com problema de comunicação com a Sefaz ou internet;
- Explicar função de (Retirada de caixa – para caixa destino) e (Retirada de caixa – com conta paga);
- Evitar manter cliente com acesso a tela de configuração do PDV, isso pode gerar problemas futuros.
- Explicar relatório de fechamento de caixa;
O ideal é deixar o PDV o mais bloqueado possível!
PADARIA
Cadastro de Produtos
- Mostrar Cadastro de (1-Produto Inteiro) e (2-Fracionado para Balança) (cadastrar os 2);
Tentar usar sempre os mesmos produtos nas explicações (Ex.1.: REFRIGERANTE FANTA LARANJA 350ML) (EX.2.: PÃO DE SAL OU FRANCÊS KG)
- Explicar a diferença da (data de validade da aba da balança) e da aba de (estoque);
- Explicar o clonar produtos;
- Explicar a tela de composição de preço;
- Configuração: Bloquear (edição do código principal) e (EAN duplicado);
HORTIFRUTI
Cadastro de Produtos
- Mostrar Cadastro de (1-Produto Inteiro) e (2-Fracionado para Balança) (cadastrar os 2);
Tentar usar sempre os mesmos produtos nas explicações (Ex.1.: REFRIGERANTE FANTA LARANJA 350ML) (EX.2.: PÃO DE SAL OU FRANCÊS KG)
- Explicar a diferença da (data de validade da aba da balança) e da aba de (estoque);
- Explicar o clonar produtos;
- Explicar a tela de composição de preço;
- Configuração: Bloquear (edição do código principal) e (EAN duplicado);
AÇOUGUE
Cadastro de Produtos
- Mostrar Cadastro de (1-Produto Inteiro) e (2-Fracionado para Balança) (cadastrar os 2);
Tentar usar sempre os mesmos produtos nas explicações (Ex.1.: REFRIGERANTE FANTA LARANJA 350ML) (EX.2.: PICANHA BOVINA KG)
- Produto de balança detalhar aba (Balança) e seus campos;
- Explicar a diferença da (data de validade da aba da balança) e da aba de (estoque);
- Explicar o clonar produtos;
- Explicar a tela de composição de preço;
- Configuração: Bloquear (edição do código principal) e (EAN duplicado);
- Bloquear cadastro de cliente com (CNPJ/CPF) repetido;
- Mostrar que o sistema tem (Desossa) mesmo cliente não usando;
- Entrada de Produtos – Passar treinamento da entrada (Manual e Importação de XML), explicar (Caixas Com), (alteração de preço de custo) e (Reajuste de Preço);
- Entrada: Possibilidade em dar entrada em meia nota;
- Reforçar sobre os campos (Produto desagregado) no Cadastro de Produto;
Explicar o (Cadastro de Desagregações) por completo, detalhar os campos abaixo:
- Campo (Desagregar);
- Aba (Produtos finais);
- Aba (Perdas);
Explicar a (Desagregação) por completo, detalhar seus campos abaixo:
- Campo (Desagregar);
- Aba (Dados da desagregação) e seus campos;
- Aba (Insumos) e seus campos;
- Aba (Perdas) e seus campos;
- Explicar sobre quantidade automática e manual (mostrar o recurso do asterisco);
- Explicar todas as formas de remover produto (atalho no F12 – cancelamento de item) ( / sem código lista todos os itens lançados) e ( / + código apaga o produto ou lista os itens repetidos);
- Mostrar o recurso de (Troca) no (F12 – Troca) e também o ( – – );
- Bloquear remoção de produto (colocar senha) (normalmente com o passar do tempo pegamos muito problema com essa permissão “LIBERADA”);
- Bloquear limpar movimento (F5 – Limpar);
- Tela de consulta de produto precisa do básico (Código, Descrição, Tabela de Preço) (Estoque fica a critério do cliente);
- Comentar sobre cartão para liberação de senha (desconto, cancelamento de venda e/ou itens); (Opcional)
- Explicar como ativar (Modo Contingência); Obs.: Comentar que pode ativar quando estiver com problema de comunicação com a Sefaz ou internet;
- Explicar função de (Retirada de caixa – para caixa destino) e (Retirada de caixa – com conta paga);
- Evitar manter cliente com acesso a tela de configuração do PDV, isso pode gerar problemas futuros.
- Explicar relatório de fechamento de caixa;
O ideal é deixar o PDV o mais bloqueado possível!
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Cadastro de Produtos
- Mostrar Cadastro de (1-Produto Inteiro) e (2-Fracionado) (cadastrar os 2);
- Mostrar sobre (Fator de conversão). Exemplo para utilização caixa de piso com metragem;
Tentar usar sempre os mesmos produtos nas explicações!
- Explicar o clonar produtos;
- Explicar a tela de composição de preço;
- Configuração: Bloquear (edição do código principal) e (EAN duplicado);
- Bloquear cadastro de cliente com (CNPJ/CPF) repetido;
- Ver se o orçamento será usado no PDV ou tela de Saída;
- Explicar sobre quantidade automática e manual (mostrar o recurso do asterisco);
- Explicar todas as formas de remover produto (atalho no F12 – cancelamento de item) ( / sem código lista todos os itens lançados) e ( / + código apaga o produto ou lista os itens repetidos);
- Mostrar o recurso de (Troca) no (F12 – Troca) e também o ( – – );
- Bloquear remoção de produto (colocar senha) (normalmente com o passar do tempo pegamos muito problema com essa permissão “LIBERADA”);
- Bloquear limpar movimento (F5 – Limpar);
- Tela de consulta de produto precisa do básico (Código, Descrição, Tabela de Preço) (Estoque fica a critério do cliente);
- Comentar sobre cartão para liberação de senha (desconto, cancelamento de venda e/ou itens); (Opcional)
- Explicar como ativar (Modo Contingência); Obs.: Comentar que pode ativar quando estiver com problema de comunicação com a Sefaz ou internet;
- Explicar função de (Retirada de caixa – para caixa destino) e (Retirada de caixa – com conta paga);
- Evitar manter cliente com acesso a tela de configuração do PDV, isso pode gerar problemas futuros.
- Explicar relatório de fechamento de caixa;
O ideal é deixar o PDV o mais bloqueado possível!
Saída
- Configurações (Aba Geral) – (Operação: Venda ou Orçamento), (Tabela Padrão), (Guia Padrão), (Foco padrão ao limpar tela),* (Abrir a tela de Saída em modo maximizado);
- Configurações (Produto) – (Comportamento ao incluir novo item), (Permitir saída sem estoque), (Permite alterar preço unitário “explicar o perigo em ligar essa opção”), (Lançar quantidade manualmente);
- Saída – Além da explicação da tela mostrar (como remover item), (colocar observação no movimento);
- Explicar diferença de (Desefetivar) para (Apagar);
- Explicar diferença entre (Trocar operação) e (Transformar orçamento em venda); Dúvida? Clique Aqui
MOTO PEÇAS E AUTO PEÇAS
Cadastro de Produtos
- Mostrar Cadastro de (1-Produto Inteiro) e (2-Fracionado) (cadastrar os 2);
- Mostrar sobre (Fator de conversão). Exemplo para utilização caixa de piso com metragem;
Tentar usar sempre os mesmos produtos nas explicações!
- Explicar o clonar produtos;
- Explicar a tela de composição de preço;
- Configuração: Bloquear (edição do código principal) e (EAN duplicado);
- Bloquear cadastro de cliente com (CNPJ/CPF) repetido;
- Ver se o orçamento será usado no PDV ou tela de Saída;
- Explicar sobre quantidade automática e manual (mostrar o recurso do asterisco);
- Explicar todas as formas de remover produto (atalho no F12 – cancelamento de item) ( / sem código lista todos os itens lançados) e ( / + código apaga o produto ou lista os itens repetidos);
- Mostrar o recurso de (Troca) no (F12 – Troca) e também o ( – – );
- Bloquear remoção de produto (colocar senha) (normalmente com o passar do tempo pegamos muito problema com essa permissão “LIBERADA”);
- Bloquear limpar movimento (F5 – Limpar);
- Tela de consulta de produto precisa do básico (Código, Descrição, Tabela de Preço) (Estoque fica a critério do cliente);
- Comentar sobre cartão para liberação de senha (desconto, cancelamento de venda e/ou itens); (Opcional)
- Explicar como ativar (Modo Contingência); Obs.: Comentar que pode ativar quando estiver com problema de comunicação com a Sefaz ou internet;
- Explicar função de (Retirada de caixa – para caixa destino) e (Retirada de caixa – com conta paga);
- Evitar manter cliente com acesso a tela de configuração do PDV, isso pode gerar problemas futuros.
- Explicar relatório de fechamento de caixa;
O ideal é deixar o PDV o mais bloqueado possível!
Saída
- Configurações (Aba Geral) – (Operação: Venda ou Orçamento), (Tabela Padrão), (Guia Padrão), (Foco padrão ao limpar tela),* (Abrir a tela de Saída em modo maximizado);
- Configurações (Produto) – (Comportamento ao incluir novo item), (Permitir saída sem estoque), (Permite alterar preço unitário “explicar o perigo em ligar essa opção”), (Lançar quantidade manualmente);
- Saída – Além da explicação da tela mostrar (como remover item), (colocar observação no movimento);
- Explicar diferença de (Desefetivar) para (Apagar);
- Explicar diferença entre (Trocar operação) e (Transformar orçamento em venda); Dúvida? Clique Aqui
Ajude-nos a construir esse documento e outros documentos. Toda ajuda é bem vinda, não existe ajuda maior ou menor, menos ou mais importante que a outra. Você é peça importante, venha construir a Info com a gente.
Passem por e-mail, telegram ou ligação caso queira explicar mais detalhadamente para o Adriano Doria ele irá lhe agradecer 🙏 bastante
