Mostrar Bom Controle (BC)
usuário: financeiro@infoassistencia.com
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Horário Time Financeiro:
- Segunda à Sexta 09:00 às 17:00
- Sábado 09:00 às 12:00 (interno | grupo)
Financeiro: (21) 98016-8691 – Whats Gerente Flávia | (21) 96474-1594 Chat
Horário Time Comercial:
- Segunda à Sexta 09:00 às 17:00
Comercial: (21) 96489-3158 Adriano Doria – ou – (21) 3158-9598 Thaiana
TAREFAS DO SETOR FINANCEIRO
- Ver e-mail: financeiro@infoassistencia.com
- Abrir chamados para demais times no Telegram
- Acompanhar Grupo Agendamento e Chamados
- Acompanhar Grupo Adm
- Auxiliar cliente/parceiro gerar boleto
- Enviar notificação aos Parceiros quando boletos disponíveis (10 antes do vencimento)
- Enviar notificação aos Parceiros quando boletos disponíveis (5 antes do vencimento)
- Enviar notificação aos Parceiros quando boletos disponíveis (1 antes do vencimento)
- Enviar notificação aos Parceiros quando boletos disponíveis (no vencimento)
- Enviar notificação aos Parceiros quando boletos disponíveis (2 após o vencimento)
- Enviar notificação aos Parceiros quando boletos disponíveis ( após o vencimento até quitação)
- Informar suspensão e cancelamento de contrato no Grupo do Telegram (Grupo ADM)
- Negociar vencimentos atrasados
- Abrir comunicação no SPC e Serasa a partir do 2º mês vencido
- Controle de Contas a pagar e receber
- Conferência de cartões (créditos na conta)
- Conferência dos Contratos ( documentação e valores)
- Conferência dos Cadastros
- Conferência dos Royalties pagos a VR
- Baixa de recebimentos
- Liberação de clientes
- Parceiros – atendimento financeiro
- Cobrança diária (cliente e parceiro)
- Controle de contas a pagar e receber
- Controle de fluxos de caixa
- Controle de Extrato bancário
- Envio e recebimento de e-mail
- Conciliação Bancária
- Arquivamento de documentos
- Emissão de NF-e, NFS-e e NFC-e
- Atendimento a cliente/parceiro e fornecedores
- Envio de notificação de boletos a clientes/ parceiro
- Criação de artigos para base do conhecimento
- Envio de informações a contabilidade
- Balanços financeiro
- DRE Gerencial
- Fluxo de Caixa
- Relatório de clientes inadimplentes;
- Relatório de contas atrasadas;
- Relatório de análise de recebimentos
EMITIR NF LG AUTOMAÇÃO:
As NF são emitidas a medida que o comercial cadastra o cliente e o boleto é gerado.
São geradas algumas NFS mensais para os parceiros da planilha.
EMITIR NF INFO AUTOMAÇÃO (MEI)
As NF são emitidas com base nos valores pagos pelos parceiros no mês anterior (pagamento de agrupamentos)
ROTINA DE CRIAR USUÁRIO GESTOR
Tem procedimento na base de conhecimento
CANCELAMENTO DE CONTRATOS DE PARCEIROS
Se for cancelar aplicativos de parceiros (CCM ou Gestor), tem que diminuir o valor e bloquear o serial.
- CCM: tem que cancelar com eles
- Gestor: tem que entrar no painel e cancelar
RESETAR SERIAL
Se for cancelar algum ponto adicional (Rede, PDV, Gourmet) ou módulo SPED ou Sintegra, tem que resetar o serial e excluir os módulos (excluir o CRXPA antigo pelo Monitor) OBS: Lembrar de ajustar os valores
PARTNER – Quitação de boleto de partner via transferência bancária ou Pix
Se o partner (parceiro) solicitar que seja baixado um boleto, verifique se o boleto possui o campo “Valor repasse” preenchido (maior que zero).
Veja imagem abaixo: 
Treinamento BC
1º DIA DE TREINAMENTO - INICIAL (TREINAMENTO)
1º - Acessando Bom controle (BC)
2º – Alterar Senha e Email
3º – Políticas
4º – Notícias
Treinamento Back Office (BO)
1º DIA DE TREINAMENTO - INICIAL (TREINAMENTO)
1º - Perfil
2º – Alterar Senha e Email
3 – Políticas
4 – Notícias
5 – Tema
6 – Dashboard (Não funciona )
7 – Posts ( Acesso Limitado, Google )
8 – Pessoas
9 – Cadastro do Partner
10 – Informações técnicas não obrigatórias
11 – Email cobrança sendo partner se não for fazer cobrança
12 – Aba Bot ( vencimento do certificado e dias de uso, quando chega no -7 o sistema bloqueia )
13 – Seriais do Cliente
14 – Explicar sobre CNPJ migração
15 – Informações Financeiras
16 – Explicar sobre DDA ( marcar flag para que não apareça cobrança no DDA do cliente )
17 – Falar que ele pode escolher o melhor dia base pra ele, entre os dias 01 a 28…todo cliente ele cadastrar a cobrança será direcionada para o próximo dia base.
18 – Movimentação de contrato vai ser usado se ele for usar a cobrança feita pelo Etrade
19 – Se ele for usar a cobrança feita pelo Etrade ele precisa criar uma conta na Junno e falar com a gente, que nós iremos combinar um horário junto ao André para que ele faça a configuração e passe mais detalhes sobre o processo
20 – Guia Financeiro
21 – Explicar como é o processo pra ele ver tudo que ele já pagou para VR
22 – Explicar sobre todas em aberto pra ele ver todas as boletas que estão em aberto, e passar que se ele gerar um boleto e deixar esse boleto vencer ele vai ser bloqueado de cadastrar novos clientes e pra ele ver o que tem em aberto, é indo no cadastro dele e clicando na opção de todas em aberto
23 – Explicar sobre o guarda-chuva que é a listagem de clientes que estão dentro de um agrupamento de mensalidade
24 – Explicar que se ele gerar um boleto de mensalidade ou agrupamento e deixar vencer, é necessário ele solicitar ao financeiro a exclusão desse boleto para que ele possa gerar outro que contenham os mesmos clientes atrelados ao boleto/agrupamento anterior.
25 – Atendimento
26 – Explicar sobre Desenv ( tarefas que ele solicitou ou atreladas a ele )
27 – Gráfico com o número de atendimentos feitos para a empresa dele
28 – Buscar 3 meses / Top100
29 – Explicar que toda vez que é feito um atendimento, fica tudo registrado e se ele falar pelo whatsapp todo o histório de conversa fica salvo
30 – Abrir uma OS para mostrar pra ele
31 – Ir na opção de abrir CHAT, que fica do lado da campainha e tem um ícone do whatsapp na parte inferior da tela pra que ele veja a conversa daquele atendimento
32 – Suporte
33 – Mostrar que ele só tem acesso aos Tickets que deixamos liberado caso ele queira gerar o controle de OS pelo back office
34 – Explicar que fica aparecendo outras opções porque no futuro temos a intenção de tentar liberar o mesmo controle e funções que temos para os nossos tecnicos
35 – Aba Partners
36 – Explicar que existem dois perfils de usuários que podemos criar, um que tem apenas acesso as informações que você já mostrou…que é o usuário técnico e outro que tem acesso a guia partners que é aonde é possível ter acesso a parte de cadastros e geração de boletas de mensalidade
37 – Gerar licença, explica que para resetar a página é sempre recomendado clicar em adicionar todos e depois clicar em retirar todos
38 – Explicar sobre validade inicial e validade final
39 – Mensalidade é pre paga, então ele paga pelo periodo que é o intervalo entre a validade inicial e a validade final
40 – Mostrar que o vencimento, na verdade é a validade inicial
41 – Se ele quiser bloquear o cliente, é só não fazer o pagamento do periodo…o mesmo vale para aqueles clientes que não funcionam durante todo o ano…apenas em periodos especificos
42 – O valor sempre vai ter 2,70 a mais que o valor do Royaltie, esses 2,70 é o custo do boleto…porém quando ele gera um agrupamento ( vários clientes no mesmo boleto ) ele tem o custo de apenas 2,70 desse único boleto gerado de vários clientes
43 – Explicar que ele pode ir selecionando um a um clicando no carrinho ou adicionar todos e depois ir tirando os que ele nao vai renovar
44 – Se ele clicar na impressora vai gerar um boleto direto somente daquele cliente que ele clicou…é como se fosse um atalho rapido
45 – Reforcar sobre o DDA e o email cobrança não ser o do cliente se ele fizer a cobrança, mostra no post que se ele nao for fazer a cobrança no Etrade ele precisa ir no cadastro da filial, na configuração do partner e marcar a opção de bloquear pagamento. Além disso ele pode configurar a permissão do usuário no Etrade para que não apareça mensagem que o sistema está vencendo…esse tutorial tem no post também perto dessa opção de travar o boleto
46 – Oriente a não escolher a opção de pagamento em cartão pois estamos tendo alguns problemas com o checkout de pagamento
47 – Explique que quando gera o boleto tem a opção de pagar pelo PIX e pagando pelo PIX a liberação é imediata, independente de estar em horario comercial ou nao
48 – Mostre a parte do post onde detalhamos como pegar o pix de copia e cola se der erro no pagamento direto pela camera do aplicativo do banco dele dele.
49 – Se pagar pelo codigo de barras do boleto tem 1 dia para compensar o pagamento
50 – Comprar serial
51 – Explicar que todo o cadastro de cliente é feito pelo comprar serial
52 – Se ele quer adicionar um serial ou módulo em um cliente já existente ele vai ir em localizar
53 – Ao clicar em cadastrar, explicar que validamos o CNPJ as outras informações que são inerentes ao cliente como celular e contato não é necessário colocar os dados do cliente
54 – Ele consegue alterar todos os dados do cadastro do cliente, só o CNPJ que não consegue
55 – Caso ele precise alterar o CNPJ, passa o processo que tem no post para troca de CNPJ
56 – Ao avançar no cadastro do cliente, ele seleciona inicialmente se vai querer o etrade completo ou etrade basico
57 – Explicar que a medida que ele adiciona a quantidade de seriais no seriais de acesso ( os que tem quadrado na frente )
58 – O sistema já vai mostrando ao lado o quanto ficaria de mensalidade pra ele
59 – Após ele selecionar os módulos e processeguir orientar ele a clicar na opção de gerar o boleto, porque se ele esquecer de gerar ali na hora ele só consegue outra via solicitando ao nosso financeiro
60 – Reforça que se der algum impedimento financeiro na hora de concluir o cadastro, ele pode verificar o que é indo no cadastro dele e clicando em todas em aberto
61 – Relatorios
62 – Relatorio de recebimentos ele usa só se fazer a cobrança pelo etrade
63 – Vote
64 – Explica que ele tem acesso a todas as tarefas que estão para desenvolvimento
65 – Ele consegue ver o status de cada tarefa
66 – Ele consegue abrir e ver o que foi pedido na tarefa
67 – Ele abrindo a tarefa pode clicar em follow para que tendo novidades apareça nas noticias dele
68 – Explicar que na página de vote ele pode abrir tarefas e tem toda a explicação de como fazer isso
69 – Tem vídeo ali na página detalhando como é o processo de escolha
70 – Mostrar que listamos tudo ali na página, tarefas novas que tem o ícone de foguetes e bugs que tem o icone de barata
71 – Se ordenar por nada, provavelmente verá alguns bugs em aberto para mostrar essa diferença pra ele
72 – Falar que tudo o que você explicou tem detalhado no post de tudo para os parceiros saberem
73 – Deixar a disposição para quando o cara for fazer pela primeira vez
Treinamento VR Pay (Info Pay)
1º DIA DE TREINAMENTO - INICIAL (TREINAMENTO)
1º Explicar como baixar e instalar o SQL2019;
2º Explicar como baixar e instalar software E-Trade rodando sempre como administrador (Instalador) e (Versão - Stable ou Unstable);
Obs.: Nunca rodar os 3 (o instalador devemos rodar 'sempre')
Treinamento Serasa
1º DIA DE TREINAMENTO - INICIAL (TREINAMENTO)
1º Explicar como baixar e instalar o SQL2019;
2º Explicar como baixar e instalar software E-Trade rodando sempre como administrador (Instalador) e (Versão - Stable ou Unstable);
Obs.: Nunca rodar os 3 (o instalador devemos rodar 'sempre')
Ajude-nos a construir esse documento e outros documentos. Toda ajuda é bem vinda, não existe ajuda maior ou menor, menos ou mais importante que a outra. Você é peça importante, venha construir a Info com a gente.
Envie por e-mail para o Adriano Doria ele irá lhe agradecer 🙏 bastante.