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Treinamento Etrade, PDV, Gourmet

1º DIA DE TREINAMENTO - INICIAL (TREINAMENTO)

1º Explicar como baixar e instalar o SQL2019;

2º Explicar como baixar e instalar software E-Trade rodando sempre como administrador (Instalador) e (Versão – Stable ou Unstable);

Obs.: Nunca rodar os 3 (o instalador devemos rodar 'sempre')

3º Explicar a diferença entre (Stable) e (Unstable);

4º Explicar sobre permissão da pasta C:\ETrade\

5º Informar sobre a importância da troca do banco de dados na instalação inicial; Banco padrão (VR) ou Banco Padrão Info

Obs1.: Nunca utilize o banco da instalação inicial, pois é um banco vazio!

Obs2.: Dicas sobre os Bancos Info - clique 

6º Após trocar o banco explicar como (Ligar a Base);

Obs.: rode como administrador!

7º Explicar como liberar porta no servidor no: (Firewall) e (SQL Server Configuration Manager);

Obs.: Comentar sobre as portas (1434 rede local) e (8100 ou 8856 online)

8º Explicar diferença entre (ArqId) e (ArqIdServidor).

ArqId – Acessa o banco (independentemente de ser ‘Servidor’, ‘Estação’ ou ‘Bridge’ ele deve ser configurado ‘SEMPRE’);

ArqIdServidor – Usado apenas para comunicação do Bridge;

Obs.: Banco Bridge tem um link banco especifico nunca utilize o banco da instalação inicial ou banco do estado;

9º Explicar como atualizar o banco de dados através do C:\ETrade\UpdateAutomatic.exe Mostrar como ver a versão do banco que o ETrade.exe aceita pelas propriedades do (.exe) e qual a versão do banco o mesmo está olhando direto no C:\ETrade\UpdateAutomatic.exe

10º Explicar tela de cadastro de partner e a importância de preencher os dados dela;

11º Explicar tela de Cadastro de Filial; (Pedir para preencher com os dados da revenda e depois de salvo lembrar de reiniciar o E-Trade)

Obs.: Passar o site de particularidades do estado e explicar a importância para o envio de nota!

 Particularidades por estado

12° Comentar que agora a tela de registro inicial tem função, pois o cadastro da filial teve seus dados preenchidos;

13º Explicar o cadastro de operação;

14º Explicar a classe de imposto; Comentar que explicamos onde é configurado os dados, mas dados como (CFOP, CST/CSOSN, Pis/Cofins, IPI, ISS) são fornecidos pelo contador do cliente e não por nós;

15º Mostrar onde cadastrar (cliente / fornecedor) (E-Trade / CRM / Cliente e Fornecedor);

16º Explicar configuração do backup, colocando atalho do mesmo no ‘inicializar do windows’;

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1º DIA DE TREINAMENTO - MANUAIS

1º – Como instalar o SQL – Clique Aqui

2º – Instalar o Studio Management 2019 – Clique Aqui

3º – Instalar o E-Trade – Clique Aqui

4º – Banco padrão – Clique Aqui

5º – Configuração Ideal para o Etrade – Clique Aqui

6º – Atualizar o Etrade – Clique Aqui

7º – Configurando o Etrade em Rede – Clique Aqui

8º – Particularidades por Estado – Clique Aqui

Senha Partner: Teach


Senha Bridge: 7851


Senha Radmin: Info7851


Senhas Padrão: senhas

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2º DIA DE TREINAMENTO - CADASTRO DE PRODUTO / ENTRADA

1º Treinamento de cadastro de produto (Normal) completo;

2º Explicar como cadastrar (cor e tamanho);

3º Explicar como cadastrar produto de (Grade);

4º Explicar como clonar produto (normal);

5º Explicar onde configura endereço WebService para baixa de XML na entrada;

6º Explicar as configurações de entrada;

7º Explicar a funcionalidade da tela de entrada de produto;

7.1º Explicar entrada (Manual) e (Importando XML);

7.2º Explicar a tela de importação de XML;

8º Explicar reajuste de preço a partir da entrada acima;

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3º DIA DE TREINAMENTO - CAIXA - PDV

1º Explicar onde informar número de série do módulo de (PDV);

2º Explicar onde configurar (Balança Serial, Gaveta Fiscal e as Impressoras para NFC-e e Ticket);

3º Mostrar exportar o arquivo texto da balança;

Obs.: O código que vai na exportação do arquivo de texto considera o (código principal) do cadastro da filial

4º Explicar onde cadastrar Funcionário;

5º Explicar como cadastrar caixa e a importância do mesmo;

Obs.: Comentar que o (1-Caixa Escritório) NÃO pode ser usado no (PDV ou Gourmet) e que o ideal é criar um caixa para cada operador e relacionar no cadastro de funcionário!

6º Explicar onde cadastrar as formas de pagamento no (E-Trade);

E-Trade / Financeiro / Recebíveis / Formas de Pagamento

7º Explicar as configurações do PDV;

Obs.: É obrigatório configurar o PDV antes de começar a utilizar o mesmo!

8º Explicar o operacional do PDV;

9º Explicar as funções do menu (F12 – Outras Opções);

10º Explicar o fechamento do caixa;

Explicar o relatório de fechamento de caixa, mostrando também a consolidação!

11º Gerar um (.PDF) do fechamento de caixa e explicar o mesmo;

12º Explicar onde ver os caixas (fechados e abertos);

E-Trade / Financeiro / Caixa / Consultar caixas - selecionar o caixa e clicar no (Visualizar)!

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4º DIA DE TREINAMENTO - FINANCEIRO

Explicar financeiro;

1º Explicar (Financeiro / caixa)

2º Explicar (Financeiro / Recebíveis);

- Baixar modelos de Carnê e de Ticket.

- Mostrar também o cadastro de juros e multa na filial.

3º Explicar (Financeiro / Contas a Pagar);

4º Explicar (Financeiro / Créditos);

5º Explicar (Financeiro / Contas Bancárias);

- Bancos Homologados

6º Este comentamos algumas funções e recomendo o vídeo do nosso canal, pois lá detalha melhor! (Financeiro / Budget);

 Budget

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5º DIA DE TREINAMENTO - GOURMET

Comentar que o Gourmet aceita monitor Touch Screen, mas antes é preciso além do monitor ser Touch que o parceiro instale e calibre o monitor Touch de maneira “correta”.

1º Revisar as configurações no Cadastro de produto para o Gourmet;

Aba (Integrações) Gourmet no cadastro de produto, aba (Classificações) e área de impressão

É a (Classificação Mercadológica) que aparece na tela principal do Gourmet!

1.1º Comentar que no Cadastro de produto é preciso cadastrar o produto (Couvert) para quem usa;

Lembrar que é possível configurar a cobrança do Couvert por (mesa) ou por (pessoa), porém nas configurações do Gourmet!

2º Explicar as configurações do Gourmet que são feitas no E-Trade:

2.1º Explicar o cadastro de Setor;

2.2º Explicar o cadastro de Mesa/Comanda;

2.3º Explicar o cadastro de Área de Entrega;

2.4º Explicar o cadastro de Entregador, (Cadastro de Funcionário);

2.5º Explicar o cadastro de Veículo;

Obs.: Comentar que vale para o manifesto!

2.6º Explicar os (Adicionais) por (Classificação Mercadológica) e por (Produto);

2.7º Explicado os produtos Favoritos;

3º Explicar todas as configurações iniciais do Gourmet;

4º Explicar toda a parte operacional do Gourmet;

- Produto Normal - Adicional - Pizza Combinado - KIT Trio ou Combo -

5º Explicar as configurações do Delivery e a parte operacional da mesma;

6º Explicado abertura e fechamento de caixa;

Obs.: Se já tiver visto no treinamento do PDV pode pular esta etapa, pois é a mesma ideia!

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OUTROS - ORDEM DE SERVIÇO

1º Como Cadastrar (Tipo: Serviço) (Troca de Bateria) no Cadastro de Produto;

2° Marcar o funcionário como (Técnico)

3º Cadastrar Operações (Enviar imagem) 530 – Ordem de Serviço 505 – Fechamento

4º Comentar que é preciso cadastrar Classe de Imposto para (530 e 505) para: (1- Tributado) (2- Subst. Trib.) (3- Isento)

5º Importar Ticket (Ordem de Serviço)

6º Cadastrar Tipo (Comercial / Saídas – aba OS: botão Tipo)

7º Cadastrar Situação da OS (Comercial / Saídas – aba OS: botão Situação)

8º Configurar a tela de Saída Concluído e Execução Operação para NFe: 505

9º Campos Obrigatórios

• Tipo
• Situação
• Problema Relatado

OPCIONAL

10º Cadastrar os campos (Personalizados da OS);

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OUTROS - BRIDGE - (PDV / Multi-Loja)

1º Servidor precisa ter o E-Trade já instalado e configurado; (Banco do estado!)

Obs.: Liberar a porta no Servidor!

2º Preencher a senha do Bridge no Cadastro da Filial – aba: Adicionais – Campo: Senha Bridge

Obs.: Se for Multi-Loja será preciso criar a filial!

3º Instalar o SQL2014 no micro Bridge;

4º Instalar o E-Trade no micro Bridge;

Obs.: A versão do sistema tem que ser igual em ambos os micros (Servidor) e (Bridge)!

5º Colocar o banco Bridge;

 Banco Bridge (link download direto)

6º Dar permissão a pasta C:\ETrade\ e Ligar a base;

7º Atualizar o banco de dados do micro (Bridge);

8º Não registre o sistema no micro Bridge, feche o sistema;

9º Configurar ArqId e ArqIdServidor;

ArqId – Arquivo usado para acessar (normalmente localhost)

ArqIdServidor – Usado apenas para comunicação do Bridge;

10º Abrir o Bridge e ativar informando a senha;

Obs.: Fazer no micro (Bridge)!

11º Servidor – Abrir o E-Trade / Configurações / Selecionar a filial / Clicar em Gerenciar e (Autorizar o Bridge);

12º Criar atalho do C:\ETrade\Bridge.exe e colocar no inicializar do windows;

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OUTROS - BALANÇA

1° O sistema sempre pega o código prioritário no cadastro da filial;

2º Cadastro de produto precisa marcar (Exportar para balança) e colocar o (Departamento=1);

3º Para Exportar vá em: E-Trade – Estoque – Produtos – Aba: Exportar para Balança – Informe o caminho o (Tipo) e a (Tabela)

4º No software da balança configure o mesmo caminho para importar;

Filizola = Smart Editor

Toledo = MGV6

Elgin = LabelNet

5º Se for balança serial configure em: E-Trade – Configurações – Impressão e e-mail – Configuração – Balança

Teste De Balança

6º Para ler a etiqueta que veio da balança o técnico precisa abrir o Software do Fabricante ver tamanho do código (4 / 5 ou 6) e retorno (Preço ou Peso) e configurar igual no módulo que for usar (PDV ou Gourmet);

Leitura de etiquetas de balança no PDV 

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OUTROS - CONTAGEM

1º Contagem de Estoque (E-Trade – Estoque – Produtos – Estoque – Contagem Estoque)

2º Explicar a diferença dos campos (Lançamento) e (Efetivação);

3º Explicar a diferença entre (Atualizar quantidade) e (Incrementar quantidade);

4º Até o momento que clicar em ([F3]Salvar) é possível editar, ao clicar em ([F6] Efetivar) o estoque é lançado;

Incrementar Estoque - Acrescenta quantidade ao estoque ou a listagem!

Atualizar estoque - Esse atualiza o estoque, esteja ele (Zerado, Positivo ou Negativo)!

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OUTROS - FISCAL

1º Preencha todos os dados no Cadastro da Filial;

Razão Social, Nome Fantasia, CPNJ, IE, Endereço completo!

2º Configure o (Regime) no Cadastro da Filial e deslogue do sistema;

3º Configure as particularidades do estado do emitente;

 Particularidades por estado

4º Configure número da nota (NFe, NFCe ou CFe), (Cod Seq) e para (NFCe o CSC/Token) ;

(Pegue os dados com o contador do cliente, no antigo software ou com o cliente 'caso ele tenha esta informação' !)

5º Após logar no E-Trade configure a classe de imposto;

(Pegue os dados com o contador do cliente!)

6º Configure os endereços WebServices;

 WebServices

7º PDV e Gourmet emitem apenas (NFCe) e (CFe) ;

8º NFe é emitido apenas no: E-Trade – Comercial – Saídas – Saída (NFe) ;

(Explicar funcionamento da tela de saída com emissão de nota!)

9º Entrada de Notas, (manual com digitação de série e número nota) e (importação de xml) ;

– Lembrar de detalhar a aba (Padrões) na tela de (Importar XML da nota de entrada)

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OUTROS - SPED

veja aqui como configurar (parte de pré requisitos)

1° Preencher serial do SPED;

2° Configurar no Cadastro da Filial;

• configure o regime correto na aba adicionais
• Perfil Arquivo Fiscal – Natureza da Pessoa Jurídica – Tipo de Atividade – Tipo de Incidência Tributária – Tipo Contribuição Apurada –
• aba do cadastro do contador

Quem fornece os dados acima? Contador do cliente!

O SPED pega somentes os movimentos "fiscais", seja Entrada ou Saída!

3° Aba Padrões em: Entrada de Notas (Importar XML da nota de entrada);

O preenchimento dos dados da aba (Padrões) são OBRIGATÓRIOS para que saiam de maneira correta no arquivo SPED.

• 3.1 – (CST/CSOSN: CSOSN Mov)
• 3.2 – (Classe Imposto)
• 3.3 – (CFOP Mov)

4° Mostrar onde configurar (número de série) e (número de nota) da NFCe e NFe no (Cadastro da Filial);

5° Mostrar onde configurar o fornecedor no cadastro da ADM de cartão;

6° Gerar o arquivo SPED;

• 6.0 – acesse as configurações do sped, configure a aba geral e a aba cod. obrigação
• 6.1 – Data Inicia e Final = Data que vai pegar os dados;
• 6.2 – Destino = Local que será salvo;
• 6.3 – ICMS/IPI = Fiscal;
• 6.4 – Pis/Cofins = Contribuições;
• 6.5 – Filtro data entradas = (Gravação – Data que gravou o movimento), (Emissão nota original – Data de emissão da nota) e (Recebimento – Data de recebimento);
• 6.6 – Filtro data saídas = (Gravação – Data que gravou o movimento), (Emissão nota – Data de emissão da nota) e (Autorização – Data de autorização);
• 6.7 – Gerar inventário = Gera o inventário (bloco H);
• 6.8 – Gerar bloco k = Gera o bloco k (Controle da produção e do estoque);
• 6.9 – Motivo – (01 – No final no período), (02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)), (03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações), (04 – Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte), (05 – Por determinação dos fiscos);

7° Validar o arquivo e ler no software do governo;

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OUTROS - MIGRAÇÃO

EXISTE ALGUNS SOFTWARES PARA MIGRAÇÃO

1º Importa Arquivo Texto em: (C:\ETrade\ImportaArquivoTexto.exe) este utiliza arquivo (.CSV);

 Importa Arquivo Texto

 Importa Arquivo Texto 1.31 em diante

2º Importando dos softwares (Shop8), (Fácil), (Hiper) e (SGBR) usando o (C:\ETrade\Conversor.exe) ;

Obs.: Os programas acima precisam tá instalado no mesmo micro do servidor do E-Trade e é preciso pegar 'DLL' de comunicação!

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OUTROS - CADASTRO DE COMPOSIÇÃO

1º Explicar sobre as marcações no (Cadastro de Produto) de (Produto Fabricado) e (Insumo) antes de configurar as composições;

2º Explicar as maneiras de montar composição;

• Marcando a check (Baixar estoque via ordem de produção) esta dá baixa no (Insumo) e entrada no (Produto Fabricado) e preencher a (Estimativa de fabricação);
• Marcando a check (Permite alterar composição) temos a possibilidade de alterar os itens desta composição no ato da venda;
• Não marcando nenhuma check podemos trabalhar com o conceito de (Fardo) e (Unidade);

Módulo I

Módulo II

Módulo III

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OUTROS - CADASTRO DE COMPOSIÇÃO / DESAGREGAÇÃO

1º Explicar sobre a marcação no (Cadastro de Produto) de (Produto Desagregado) antes de configurar a desagregação;

2º Explicar sobre a configuração das Operações;

• 610 – BAIXA DESAGREGAÇÃO
• 90 – ENTRADA PRODUTOS FINAIS DESAGREGAÇÃO
• 620 – BAIXA PERDA DESAGREGAÇÃO

Obs.: Lembrar de criar a classe de imposto para as operações acima!

3º Comentar que é preciso lançar os itens com ( % ) e (Quantidade);

Obs.: Todos os produtos precisam ter um 'preço' definido no cadastro!

4º Explicar sobre a importância de um produto chamado (Perda) produto esse que não necessita (Controlar Estoque);

Desagregação

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OUTROS - TRANSFERÊNCIAS

1º Explicar que para usar a transferência é preciso primeiro ter no mínimo 2 filiais cadastradas;

2º Explicar a tela de configurar;

3º Explicar a aba (Dados);

4º Explicar o lançamento de produto;

5º Explicar sobre o (Salvar) até aqui podemos editar, após (Efetivar) o estoque é retirado da (Origem) e encaminhado para o (Destino) e não permite mais edição;

6º No (Destino) é preciso aceitar e efetivar o (Estoque) que veio;

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OUTROS - DELIVERY

1º PASSO: Cadastrar o veículo a ser usado na entrega;

2º PASSO: Cadastrar um funcionário com tipo entregador e associar o veículo do mesmo;

3º PASSO: Logar no E-Trade ir no menu Outros – Gourmet – Mesa/Cartão (Criar uma numeração que não seja ‘Mesa ou Comanda’) marcar como (Entregador) e associar o funcionário cadastrado no passo 2;

4º PASSO: Definir com o cliente como será a cobrança do (Delivery), este tem configuração no PDV e também no Gourmet;

Comentar que o Delivery tem o mesmo funcionamento para PDV e Gourmet o que muda é o atalho para o chamado da função!

1º Não cobra, ou seja, independente do bairro não terá cobrança!

2º Valor Fixo, independente do bairro ser próximo ao local que sai o produto ou ser longe o valor será o mesmo para todos!

3º Informar valor, nessa etapa quem define o valor é o operador de caixa!

4º Cadastrar a área de entrega (se tiver valor definido por bairro!)

5º PASSO: Cadastrar as taxas para os bairros citados na (OBS4) acima!

6º PASSO: Após lançar os itens e definir o cliente o próximo passo é informar que é uma entrega, opção essa que é diferente entre (PDV) e (Gourmet)*!

7º PASSO: Explicar as mudanças de Status, quando o produto é enviado para produção, quando esta pronto para entrega, quando saiu para entrega e quando retornou e teve a baixa!

8º PASSO: Existe a opção de editar um pedido (antes de ter lançado a forma de pagamento e efetivado o movimento posteriormente)!

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OUTROS - MANIFESTO DESTINATÁRIO ELETRÔNICO - MDe

1º Configurar os (Endereços WebServices) e as (Particularidades do Estado);

 Particularidades por estado

 WebServices

Manifesto Destinatário Eletrônico – MDe

2º Importar e configurar o (Certificado Digital) no (Windows) e (Cadastro da Filial);

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PADRÕES A SEGUIR - PASTAS

1º Criar pasta - TECNICO

2º Salvar na pasta TECNICO o (Instalador) em (uso no cliente)  com o número da versão no nome e também o (Atualizador) com o número da versão, podendo ser (Stable) ou (Unstable);

Instalador_1.30.1

Stable_1.30.4

Unstable_1.30.34

3º Deixar na pasta TECNICO os (.exe) do (SQL2014/2019) e o (Studio Management 2014/2019);

4º Deixar na pasta (VR) o banco padrão do estado do emitente;

5º Sempre que for atualizar o E-Trade recomenda-se:

• Parar o Serviço do SQL2014/2019;
• Copiar os arquivos Etrade e Etrade_log ;
• Salvar na Pasta com data do dia dd/mm/aaaa dentro da pasta BKP

Ex.: C:\BKP\21062023\

6º Em futuras instalações recomenda-se apagar os backups antigos renomeados conforme exemplo acima;

7º Depois de feito isso ai sim faremos a atualização, (caso seja preciso retornar com backup é só retornar com a pasta acima e rodar o instalador compatível com a antiga versão);

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OUTROS - IFOOD

Parte relacionado ao que mencionar no tema IFOOD

• 1. Informar como colocar a Serial do IFood;
• 2. Explicar cadastro de produto no E-Trade e configuração do código PDV no IFood;

Somente parte que envolve o IFood

• 3. Como criar um novo caixa (integração);
• 4. Informar como criar administradora de cartão (taxa ifood);
• 5. Cadastrar formas de pagamento “Ifood” e “cupom Ifood”;
• 6. Cadastrar “motivos” para os cancelamentos;
• 7. Mostrar como ativar o IFood no Brigde;

Explicar cada funcionalidade!

• 8. Realizar uma venda de exemplo no IFood teste;

• 9. Informar mudanças do IFood na nova API;

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OUTROS - EMPRESTIMO CLIENTE

Emprestimo de Mercadoria para CLIENTE

1º Criar as Operações:

• 570: EMPRESTIMO SAÍDA

• 580: VENDA EMPRESTIMO

• 80: ACERTO EMPRESTIMO SAÍDA

2º Cadastrar a classe de imposto para as 3 (Operações) acima: (1-Tributado), (2-Substituição Tributária) e (3-Isento);

Colocando em prática

3º Abra a Tela de Saída e informe a operação (570: EMPRESTIMO SAÍDA) o (Cliente) e também os (Produtos) ao clicar em (F2 – Gravar) informe a (Data de Acerto ‘obrigatório’); (A impressão do ticket é opcional)

Obs3.: Aqui o estoque é efetivado porém o financeiro não, pois não sabemos como o cliente vai pagar!

Processo quando o cliente retorna

4º Abra o (E-Trade) vá no menu (Comercial) em seguida em (Emprestimo) veja no relatório os itens que o cliente pegou;

5º Configure as operações na tela de (Emprestimo) (Venda: 580 – VENDA EMPRESTIMO) e (DEVOLUÇÃO: 80 – ACERTO EMPRESTIMO SAÍDA);

6º Próximo passo é acertar com o cliente, abra o (E-Trade) vá no menu (Comercial) em seguida em (Emprestimo) e clique em (Novo Acerto);

• Localize o cliente;
• Selecione o movimento feito no passo 3º;
• Vá na aba (Produtos) e ali informe os itens que o cliente esta (devolvendo – campo: devolvido) e os itens que o cliente (comprou – campo:vendido) o (pendente – é o que o cliente não se decidiu) ainda vai permanecer com ele;
• Feito o passo acima clique em (Prosseguir);
• VENDA – Aba (Efetivar) informe o (Cliente) informe a (Data Acerto) e gere a (Venda do Emprestimo) abra a (venda) e (F2-grave);

Obs6.: No passo acima o sistema pega o preço da atualidade!

• DEVOLUÇÃO – Aba (Efetivar) informe o (Cliente) informe a (Data Acerto) e gere o (Acerto do Emprestimo) abra a (devolução) e (F2-grave);
• PRODUTOS PENDENTES: Agora é preciso acertar os itens que o cliente não comprou e não devolveu, nesse passo é preciso clicar em (F2 – Efetivar) em: (E-Trade) menu (Comercial) e *(Emprestimo);

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OUTROS - CCM

Parte relacionado ao que mencionar no tema CCM

• E-Trade: Informar como inserir a serial do CCM no ETrade;
• E-Trade: Cadastro da Filial, criar senha do Bridge;
• Site: Mostrar aonde realizar o download dos instaladores do CCM;
• Login: Passar nosso Login de teste disponibilizado para os Partners e logar com ele no CCM;

Filial teste usamos 51 alterar no banco de teste!

• E-Trade: Orientar a cadastrar um novo caixa no ETrade (caixa integração);
• E-Trade: Explicar como ativar o Brigde e orientar aonde pegar o Token de ativação no CCM (Principal > Configuração > Integração);
• Bridge: Configurar toda a tela do Bridge;
• Bridge: Explicar o que é o “produto parte” no bridge;
• CCM: Mostrar como cadastrar produto e grupos no CCM;
• CCM: Mostrar como cadastrar combos;
• CCM: Mostrar como cadastrar mensagem;
• CCM: Mostrar como cadastrar taxa de entrega e cadastrar bairros para entrega;
• CCM: Mostrar como cadastrar forma de pagamento no CCM e como configurar código integração da forma de pagamento;
• CCM: Mostrar como é o funcionamento dos pontos no CCM;
• CCM: Como cadastrar brindes;